Comptes bancaires
1Liste et ajout
Page Comptes bancaires (/bank). Tableau : Nom, Banque, IBAN, Contact. Formulaire : Nom du compte (obligatoire), Nom de la banque, IBAN, Contact (optionnel). Associez à un locataire ou propriétaire si le compte lui appartient.
2À quoi servent les comptes bancaires
Les comptes bancaires centralisent les coordonnées financières utiles pour les propriétaires, locataires et prestataires. Ils aident l'équipe à retrouver rapidement un IBAN, préparer un virement, vérifier un bénéficiaire ou conserver une référence bancaire dans la fiche du contact.
3Association aux contacts
Associez le compte au bon Contact lorsque le compte appartient à un propriétaire, un locataire ou un prestataire. Cela permet de garder les informations bancaires au même endroit que les baux, propriétés, maintenances ou transactions liées à cette personne.
4Conseils de saisie
Utilisez un nom clair comme Compte propriétaire, Compte dépôt ou Compte charges. Vérifiez l'IBAN avant enregistrement et évitez de créer plusieurs comptes identiques pour le même contact afin de garder les recherches et les exports financiers propres.